ver.di ErbschaftsPlaner
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Erbe rechtssicher planen - Angehörige absichern
Wer sein Erbe nicht plant, der überlässt sein privates Vermögen gesetzlichen Regelungen. Lege selbst fest wie Dein Vermächtnis aufgeteilt werden soll. Vermeide unnötige steuerliche Belastungen der Hinterbliebenen.
So hilft der "ver.di ErbschaftsPlaner 2025":
- Privates Vermögen bewerten
- Verschiedene Erbszenarien vergleichen
- Erstellung eines rechtssicheren Testaments
- Erbschaftsteuer vermeiden: Schenken oder vererben?
In einem dreistufigen Prozess stellst Du sicher Dein Vermächtnis denen zu vererben, die es erhalten sollen:
Stufe 1: Vermögensbewertung
- Was zählt zum privaten Vermögen und wie ermittelt man die Werte
- Erstellung von Inventarlisten zur Klärung Ihrer Eigentums- und Vermögensverhältnisse
- Zusammenstellung eines umfassenden Vermögensüberblicks
Stufe 2: Verteilung des Vermögens
- Aufteilung des Vermögens unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben
- Festlegung der zu beerbenden Personen und Institutionen
- Erstellung beliebig vieler Erbszenarien (inkl. Schenkung) unter Ausweisung der voraussichtlichen Erbschaftsteuer
- Schenken oder Vererben: alle Informationen von der Schenkung bis zum Immobilienübertrag
Stufe 3: Testament und Dokumentenmappe erstellen
- Vorlagen zur rechtssicheren Erstellung eines Testaments
- Zusammenstellung erbrechtlich relevanter Unterlagen
- Vorlagen zu Vollmachten und Verfügungen
Der ErbschaftsBerater als Teil des ErbschaftsPlaners
Der ErbschaftsBerater bietet eine umfassende und leicht verständliche Übersicht über die gesetzliche Erbfolge und die Möglichkeiten, Vermögen durch Testament oder Erbvertrag zu übertragen. Es werden die Grundprinzipien der Erbfolge, die Rechte und Pflichten der Erb*inen sowie die Rolle des/der Ehegatten erklärt. Es behandelt die verschiedenen Ordnungen der gesetzlichen Erb*innen und die Besonderheiten bei der Verwaltung von Nachlässen.
Mit dem ErbschaftsBerater kannst Du sicherstellen, dass Dein Vermögen nach Deinen Wünschen verteilt wird. Er bietet detaillierte Informationen zur Erstellung von Testamenten und Erbverträgen, zur Vor- und Nacherbschaft sowie zur Enterbung. Zudem werden die rechtlichen Folgen einer Erbschaft, einschließlich der Verwaltung von Miet- und Versicherungsverhältnissen sowie Bankkonten, verständlich erläutert.
Der ErbschaftsBerater ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die ihre Nachlassplanung rechtzeitig und rechtssicher gestalten möchten. Er bietet klare Anleitungen und praktische Beispiele, um Konflikte zu vermeiden und den Übergang des Vermögens reibungslos zu gestalten.
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